原油 沙特表示将原油日产量提高至1100万桶中线炒股，油价一度受挫，但是美国制裁伊朗原油越发临近，市场预计伊朗原油出口下降支撑油价企稳。四季度主导油价的关键因素集中在供应端，美国对伊政策不发生改变的前提下，伊朗原油出口下降或导致原油整体供需格局依然偏紧。油价回调基本到位，SC下方缺口有较强支撑。 背靠缺口支撑逢低做多。
黑色 昨日黑色系走势分化，钢矿增仓上行，而双焦冲高回落当日基本收平；夜盘整体趋稳震荡为主。现货方面，螺卷皆有上涨，螺仍强于卷；进口矿现货及普指续涨；焦炭焦煤暂稳。成材方面，上周螺纹产量数据增加引供给端担忧，但近期唐山之后临汾等地发布限产文件，且因天气问题唐山启动减排应急措施，后续衔接秋冬季限产，供应端边际将逐渐收缩；需求方面，前期限产放松钢厂满负苛释放产能下库存仍保持较大的降幅，表示需求强劲；上周五宏观数据初露下游需求未来颓势，利空情绪有所释放，近期盘面逐渐企稳，钢价坚挺下期价仍有贴水修复动力。上周铁矿海外发货及到港双升，根据船期推测预计本周到港略有减小，但两拓检修结束发货或将有所回升，pb资源偏紧将有所缓解；港口库存上周止降转升，日均疏港量仍保持高位，但秋冬季限产临近且钢厂库存充裕，后续需求将逐渐转弱；汇率方面持弱支撑仍强，铁矿近期高位震荡。焦炭方面，上周中小规模焦企开工率有所下降,环保限产仍趋严,去产能背景下长期供给偏紧；库存上钢厂有增，焦企仍处低位挺价心态强，港口库存降后趋稳；成本有增及低库存下焦企开启第二轮提涨，小部分钢厂接受，钢焦之间博弈仍然激烈，盘面短期宽幅震荡。焦煤方面，蒙煤通关良好但澳煤因检修发运减少，政策限制下存四季度进口煤偏紧担忧；内地煤矿仍受环保安检影响，产量不同程度下滑，供给趋紧;煤矿库存降至低位，主流矿企提涨；港库转增；下游开工率保证需求，补库意愿尚可,焦煤价格稳中偏强，盘面高位震荡。 螺纹多单继续持有，焦炭逢低短多。
农产品 美豆昨日反弹源于市场对美豆单产的担忧，虽然目前美国大豆中西部主产区天气干燥有利收割，但此前的连续降雨已经对作物造成了一定程度的损害，并且下周还会有降雨出现，市场担心大豆产量进一步受到影响，豆价也出现反弹。截至到10月21日，美豆收割工作完成了53%，一周前为38%，低于去年同期的67%以及五年平均69%。不过中美贸易冲突还在影响着大豆市场，在缺少中国这个最大的买家期间，美豆价格也将始终受到限制。国内方面，周末云南省昭通市又发现新疫情，非洲猪瘟还在持续蔓延，影响养殖户补栏意愿，同时生猪出栏速度加快，以降低疫情发生时可能遭受的损失。另一方面，豆粕价格偏高，下游饲料配方有所调整，也不利豆粕需求。不过贸易战给大豆供应带来的影响大于需求，虽然11月底中美领导人将在布宜诺斯艾利斯举行的G20峰会上自贸易战开始后首次会晤，市场有预计双方可能达成共识，但11月大豆到港已有不足，库存也将出现回落，且谈判仍有不确定性，因此预计谈判之前粕类仍将高位震荡，但需要警惕增值税调整给价格带来的影响。油脂方面，虽然国内油脂库存屡创新高，但11月开始库存有望受贸易战影响出现回落，同时四季度棕榈油消费下降，豆油、菜油将形成替代，利好豆菜价格，外围市场马棕油增产周期也即将结束，因此看好后期油脂止跌企稳，豆油关注5730附近支撑。 期货：豆粕暂时观望；豆油关注5730附近支撑，可逢低试多。
期权：短期可建立卖出宽跨式头寸。
白糖 原糖价格上升行情中出现小幅回调，适当的调整更有利于盘面延续之前的行情，预计价格将挑战15美分上方的中期压力区间。从巴西货币带动的上涨转而迎来印度减产，昨日巴西Datagro将全球平衡表调至短缺71万吨，连续的利多使糖市短期保持回升态势。中国市场处在一个新旧年份的交替时期，主要以陈糖消化为主。南方糖厂库存不大，广西开榨预控制在12月后，拉长陈糖消费时间，关注新榨季开榨时间。盘面上看，外盘市场离多对国内起到推动作用，但幅度远不及原糖，价格底部期间并未走稳，价格还将反复。 期货：短多操作。
元股证券:ygzq.hk期权：期权可持有多方组合。
纺织原料 美棉生长优良率再次下调仅为34%，生长状况较差的棉花占比连续三周增加。除迈克尔飓风外，新的太平洋飓风威拉可能会袭击美国主要产区德州，产量及质量的双重担心推棉价盘中站上80美分，关注价格能否在上一台阶。中国市场新棉收购价格中线炒股，逐渐走低，部分地区机采棉价格跌破6元/吨，采摘进度的加快，市场供应增加。盘面上，受外盘影响盘中大概率会回升。 盘中可偏多操作。
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